Unsere Beratungsgespräche richten sich ausschließlich nach Ihren Bedürfnissen. Keine "Zwangsbeglückung"!
Unsere Kundengespräche sind persönlich, sachlich, prägnant.
Produktberatung:
Sie haben Fragen zu einzelnen Produkten oder Themen? Dann werden wir uns - soweit nicht anders gewünscht - ausschließlich auf diese beschränken. Denn Ihre Zeit ist kostbar. Wir respektieren das!
Preis-/Leistungsvergleich:
Sie wollen bereits bestehende Produkte selbst vergleichen?
Wir vergleichen für Sie "Äpfel mit Äpfel", damit Sie wissen, wie Sie dran sind.
Individuelle Rundumberatung:
• Bestandsaufnahme: Wie ist Ihre Ist-Situation?
• Ausrichtung: Auf welche Situationen bzw. Ziele und Wünsche soll Ihre Strategie ausgelegt sein?
• Anpassung: Wie können die bestehenden Finanz- und Versicherungsprodukte auf die aktuelle Situation angepaßt werden?
Welche sind nicht mehr zeitgemäß bzw. überflüssig?
Welche sinnvoll und ratsam?
Kosten:
Unsere Beratungsdienste sind in den meisten Fällen kostenfrei und unverbindlich und finanzieren sich weitgehend branchentypisch durch Vermittlungsprofision.
Beratung durch externe Partner:
In gewissen Fällen empfehlen wir eine Beratung durch externe Partner
(meist entgeltlich):
Erbschaftsangelegenheiten, Betriebliche Altersvorsorge (z. B. bei Korrekturen und Anpassungen von bestehenden Vertragswerken), definitive Prüfung einer Sozialversicherungspflicht, weitreichende steuerliche und juristische Auskünfte.
